Kontakte (Mitglieder & Lieferanten)

In Stammdaten → Kontakte verwaltest du alle Personen oder Firmen, mit denen die Genossenschaft zu tun hat. Pro Kontakt legst du fest, ob er Kunde (also Mitglied) und/oder Lieferant ist — beide Häkchen können gleichzeitig gesetzt sein (z. B. ein Mitglied, das nebenbei Wartungsarbeiten verrichtet).

Im Sprachgebrauch der App heißen die Datensätze Kontakte; in der Genossenschaft sprichst du meist von Mitgliedern. Es ist dasselbe — nur mit aktivem „Kunde"-Häkchen.

Kontakt anlegen

Stammdaten → Kontakte → Neu

Pflicht sind Kontakttyp (mindestens eines der beiden Häkchen) sowie Name und Adresse. Bei aktivem „Kunde"-Häkchen schlägt die App automatisch die nächste freie Kundennummer vor — du kannst sie übernehmen oder überschreiben.

Optional kannst du individuelle Tarif-Overrides setzen — abweichende Grund- oder Zusatzgebühren, die für diesen Kontakt den Standard-Tarif schlagen.

Besitzer-Historie

Wenn ein Kontakt ein Objekt besitzt, wird das als Besitzverhältnis gespeichert (mit Gültig von und Gültig bis). Bei einem Eigentumswechsel beendest du das alte Besitzverhältnis (Stichtag in Gültig bis) und legst ein neues mit dem neuen Besitzer an.

Mehrere parallel aktive Besitzverhältnisse pro Objekt sind erlaubt — typisch bei Ehepaaren oder Erbengemeinschaften.

Wichtig: Lösche niemals alte Besitzverhältnisse — sie sind die Grundlage für historische Rechnungen. Stattdessen Gültig bis setzen.

Inaktive Kontakte

Kontakte werden nicht hart gelöscht (das würde Rechnungen und Buchungen brechen). Stattdessen setzt du das Aktiv-Flag auf inaktiv — der Kontakt verschwindet aus den Auswahllisten, bleibt aber in der Historie erhalten.

Bulk-Import aus CSV

Hast du eine bestehende Excel- oder CSV-Liste? Nutze den Kunden-Import — er führt dich durch das Spalten-Mapping und legt alle Kontakte in einem Schritt an. Eine Liste mit Kontakten und Objekten, Zählern und Jahresständen liest der kombinierte Stammdaten-Import auf einmal ein. Überblick über alle Wege: Daten importieren.